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      3. 安倍辭任首相對市場影響觀察

      安倍辭任首相對市場影響觀察

      2020 Sep 03 日本房地產
      內容目錄
      1. 本次選舉遊戲規則
      2. 政治面影響
      3. 政策與市場面
      4. 未來觀察重點
      5. 小結

      2020 年 8 月 28 日,日本首相安倍晉三 (65) 稱自己的潰瘍性結腸炎有復發跡象,不希望因其身體狀況而導致決策失誤,正式辭去日本首相職務,但會留任到新首相選出之時,不設代理首相。 ( 以上轉自維基 )

      這位在任內開創了日本二戰後最長的景氣復甦期,日本憲政史上任職時間最長的內閣總理大臣任期,終於也迎來尾聲。

      credit: Getty Images

      安倍發布訊息那天,日股一度大跌 2.7 %,雖然下個交易日就漲回來了,但市場還是嚇了一下,我也收到幾個朋友的詢問,因此想來整理一下目前日本的討論,請多指教。


      先講結論,影響不大,第一是人選已大致底定,黨內有共識延續安倍方針;第二是因為接下來選出的人選,任期只有一年到 2021 年 9 月,明年的 9 月會選出誰擔任首相才是真正的看點。


      本次選舉遊戲規則

      1. 日本是議會制,由執政黨的黨魁擔任日本首相。因此這次不是改選「首相」,是改選「自民黨總裁」。
      2. 本次總裁補選是「簡易型」,一般黨員沒有投票權,而是以自民黨的參眾議員為主投票選出。

      政治面影響

      1. 首先這次沒有政黨輪替的問題。
      2. 如前述,日本政治的特性,派系把握政策的基本狀況是不變的。而這次派系分配並沒有變動。
      3. 安倍本來就預計在 2021 年下半年結束任期,安倍接班實際上已經是公開話題,只是提早而已。
      4. 現況是菅義偉( 71 歲,現任官房長官,日本政府 No. 2 ),主打延續安倍政策方向,已取得目前取得自民黨內七派系中五派系的支持,可見政壇也希望延續安倍政策。
      5. 安倍是在還留有餘力的情況下先行宣布退位計畫,因此其影響力仍在。

      政策與市場面

      1. 首先政策沒有要大改,再來全世界的 QE 政策狀況不變,日本人開放外國人觀光、勞工的基本國策也沒改變,市場的基本邏輯沒有變動。
      2. 現在還是疫情對市場的影響比較重要。以不動產業為例,專做海外買家的仲介、過度依賴外國客或日本團客的旅館運營商,光是疫情就已經很辛苦了。

      未來觀察重點

      沒有意外的話,延續安倍政策方向已經大致確定,因此主要還是後續黨內各派系整合問題。


      從初期有多達六人有可能出馬參選就可見一點跡象,如(岸田派)岸田文雄、(石破派)石破茂、(麻生派)河野太郎等。


      如果派系整合不順,例如平成的前半段,基本也是自民黨掌握政權,但內閣頻繁改組,首相也是兩三年一換。政治波動終究會影響市場表現。

      自民黨派系狀況,可點此連結。


      如果整合成功,有穩定的人選出線,其政治和經濟主張會是重要的觀察重點。


      小結

      安倍的三屆、九年任期投了 8 局,最後一局實在投不動了,因此屬意跟他在 2012 年底同時就任國家重要位置的菅義偉來續投這最後一局。


      如同救援投手的職責,這最後一局能否守下安倍八年來的戰果,就非常重要。


      安倍的總體評價在日本人之中正反並陳。外交方面成功跟各國領導建立私交,這部分正面評價居多。政治方面,他留下的「戰後外交總清算」,「自衛隊入憲」等政見尚待落實。


      經濟方面在 QE 助推下,任內日本股票和房地產市場也相當熱絡。另一方面,雖然企業營收改善,民眾的實質薪資缺乏有感增長,女性勞動力參與度也不夠,則是比較可惜的地方。


      眼前又遇到武漢肺炎和奧運延期等大難題,如同壘上有人步步進逼,一路輔佐安倍,非常了解政策方針的菅,的確是適合人選。


      如同我之前寫的文章三大關鍵因素,看懂日本不動產後續走勢,雖然安倍經濟學是觀察重點,但安倍雖然下台,其開放外國勞力和資本、景氣擴張政策基調仍然持續,個人作為外國投資人並不擔心。只要政治穩定,日本這個經濟體還有很多可看之處。

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